SIDE ONE (СТОРОНА 1)
A1.	Introduction (Вступление)
A2.	Darlin' Cora (Милая Кора)
A3.	Sylvie (Сильви)
A4.	Cotton Fields (Хлопковые поля)
SIDE TWO (СТОРОНА 2)
B1.	John Henry (Джон Генри)
B2.	Take My Mother Home (Отведи мою маму домой)
B3.	The Marching Saints (Марширующие святые)
SIDE THREE (СТОРОНА 3)
C1.	Day O (Дэй О)
C2.	Jamaica Farewell (Прощание с Ямайкой)
C3.	Man Piaba (Человек Пиаба)
C4.	All My Trials (Все мои невзгоды)
C5.	Mama Look A Boo Boo (Мама, посмотри на страшилку)
SIDE FOUR (СТОРОНА 4)
D1.	Come Back Liza (Вернись, Лиза)
D2.	Man Smart (Woman Smarter) (Мужчина умен [Женщина умнее])
D3.	Hava Nageela (Хава Нагила)
D4.	Danny Boy (Дэнни Бой)
D5.	Merci Bon Dieu (Спасибо, добрый Боже)
D6.	Cu Cu Ru Cu Cu Paloma (Ку-ку-ру-ку-ку, голубка)
D7.	Shenandoah (Шенандоа)
D8.	Matilda (Матильда)

Исполнители:
Harry Belafonte (Гарри Белафонте) — вокал
Millard Thomas (Миллард Томас), Raphael Boguslav (Рафаэль Богуслав) — гитары
Norman Keenan (Норман Кинан) — бас-гитара
Danny Barrajanos (Дэнни Барраханос) — перкуссия
Bob Corman (Боб Корман) — дирижер оркестра
Особенности:

Запись легендарного благотворительного концерта в Карнеги-холле, состоявшегося 19 и 20 апреля 1959 года. Альбом стал первым крупным концертным изданием артиста и закрепил его статус звезды. Конверт типа gatefold (разворотный) с аутентичным оформлением.