SIDE ONE
A1.	Catching The Sun (Ловля солнца)
A2.	Cockatoo (Какаду)
A3.	Autumn Of Our Love (Осень нашей любви)
A4.	Laser Material (Лазерный материал)
SIDE TWO
B1.	Percolator (Перколятор)
B2.	Philly (Филли)
B3.	Lovin' You (Interlude) / Lovin' You (Любя тебя [Интерлюдия] / Любя тебя)
B4.	Here Again (Снова здесь)
B5.	Safari (Сафари)

Исполнители:
Jay Beckenstein — саксофоны, клавишные, перкуссия
Tom Schuman — клавишные, синтезаторы
Jeremy Wall — синтезаторы, перкуссия
Chet Catallo — гитары
Jim Kurzdorfer — бас-гитара
Eli Konikoff — ударные
Gerardo Velez — перкуссия
Dave Samuels — маримба, вибрафон, стальные барабаны
Rubens Bassini — конги, перкуссия
Особенности:

Продюсеры: Jay Beckenstein и Richard Calandra. Альбом записан в студиях Ocean Way Recording и Soundmixers. Обложка с изображением нимфы на саксофоне в джунглях.