Альбом запечатлел позднее творчество Джона Фэйи, где его фирменный стиль «американского примитивизма» встречается с экспериментальным авангардом и абстрактными блюзовыми импровизациями. В трек-листе присутствуют как авторские переработки народных песен, так и интерпретации произведений Арти Шоу, Бола Сете и Дюка Эллингтона. Запись и продакшн выполнены Джоном Филпотом. Данное издание выпущено специально для японского рынка компанией Blues Interactions по лицензии Table of the Elements (P.O. Box 5524, Atlanta, Georgia).