SIDE 1
1.	Voo Doo (Вуду)
2.	Never Gonna Let You Go (Никогда тебя не отпущу)
3.	My Summer Love (Моя летняя любовь)
4.	Carnaval (Карнавал)
SIDE 2
1.	Rainbow's End (Конец радуги)
2.	Love Is Waiting (Любовь ждет)
3.	Dream Hunter (Охотник за мечтами)
4.	Life In The Movies (Жизнь в кино)
5.	Si Señor (Да, сеньор)

Исполнители:
Sergio Mendes (Сержио Мендес) — клавишные, синтезаторы, продюсер
Robbie Buchanan (Робби Бьюкенен) — фортепиано, синтезаторы
Michael Boddicker (Майкл Боддикер) — синтезаторы
Nathan Watts (Нейтан Уоттс), Louis Johnson (Луис Джонсон) — бас-гитара
Michael Sembello (Майкл Сембелло) — гитара, вокал
Leza Miller (Лиза Миллер), Joe Pizzulo (Джо Пиццуло) — вокал
Gracinha Leporace (Грасинья Лепораси) — вокал
Ernie Watts (Эрни Уоттс) — саксофон
Особенности:

Альбом ознаменовал успешное возвращение Мендеса в чарты с хитом «Never Gonna Let You Go». Записано на студиях A&M, Kendun и Redwing. Сведение выполнено Брюсом Сведеном. Мастеринг — Берни Грундман. Дизайн — Чак Бисон, фото — Отто Ступакофф.