Сторона 1
1.	МЕЛОДИЯ МОРЯ из к/ф «Бархатный сезон» (М. Подберезский) — Л. Долина, Джаз-орк. п/у М. Кажлаева (на английском языке) — 4.05
2.	КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ — Джаз-орк. п/у К. Назаретова — 3.31
3.	ПОДУМАЕШЬ! — ЛЮБОВЬ... из к/ф «Сестра музыканта» (Р. Рождественский) — И. Отиева, Джаз-орк. п/у М. Кажлаева — 3.20
4.	РАДУГА-ДУГА из к/ф «Снежная свадьба» (А. Абу-Бакар) — И. Отиева, Джаз-орк. п/у К. Назаретова — 2.43
5.	РЕКВИЕМ-БЛЮЗ (посвящение Л. Армстронгу) — Джаз-орк. п/у М. Кажлаева, Струнная группа симф. орк. ГАБТа СССР — 5.05
Сторона 2
6.	НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ЗНАКОМСТВО из к/ф «Бархатный сезон» (Б. Дубровин) — Л. Долина, Л. Серебренников, Джаз-орк. п/у К. Назаретова — 1.57
7.	ТОЛЬКО ТЫ из к/ф «Бархатный сезон» (Б. Дубровин) — Л. Долина, Джаз-орк. п/у М. Кажлаева — 3.59
8.	СПОРТ-ТРЕНИНГ-МАРШ — Джаз-орк. п/у К. Назаретова — 3.00
9.	СОЛНЫШКО (Р. Рождественский) — Л. Долина, квартет «Гая», Джаз-орк. п/у М. Кажлаева — 2.49
10.	ВАЛИДА из к/ф «Пора красных яблок» (В. Портнов) — Л. Серебренников, квартет «Гая», Джаз-орк. п/у К. Назаретова — 2.42
11.	ПАРАД-АЛЛЕ из к/ф «Бархатный сезон» — Джаз-орк. п/у М. Кажлаева, Струнная группа симф. орк. ГАБТа СССР — 2.58

Исполнители:
Мурад Кажлаев — композитор, автор музыки
Ирина Отиева — вокал
Леонид Серебренников — вокал
Лариса Долина — вокал
Игорь Назарук — фортепиано (2, 3, 10, 11)
Вокальный квартет «Гая» — вокал (9, 10)
Игорь Широков — труба (2)
Михаил Фадеев — скрипка (7)
Карп Деланьян — саксофон-альт (2, 5, 6)
Евгений Гнездилов — саксофон-тенор (5)
Виктор Борилов — гитара (2, 7)
Ким Назаретов — руководитель джаз-оркестра
Особенности:

Песни, оркестровые пьесы в джазовых тонах. © «МЕЛОДИЯ», 1985. Всесоюзная студия грамзаписи. Запись 1984 г. Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок. Типография АЗГ. Зак. 397—О—20000. Арт. 11-1. Цена 2 руб. 50 коп. Звукорежиссер Э. Шахназарян. Редактор И. Йотко. Художник Б. Дударев. На обложке размещены фотографии артистов и обращение композитора Мурада Кажлаева, посвященное совместному концертному турне и дружбе с Кимом Назаретовым и его оркестром.