1.	IN MY ROOM
2.	SATURDAY'S CHILD
3.	JUST FOR A THRILL
4.	HURTING EACH OTHER
5.	OLD FOLKS
6.	SUMMERTIME
7.	PEOPLE GET READY
8.	I CAN SEE IT NOW
9.	WHERE'S THE GIRL
10.	LIVING ABOVE YOUR HEAD
11.	TAKE IT LIKE A MAN
12.	NO SAD SONGS FOR ME

Исполнители:
The Walker Brothers (Зе Уокер Бразерс) — исполнение
Scott Walker (Скотт Уокер) — вокал, гитара
John Walker (Джон Уокер) — вокал, гитара
Gary Walker (Гэри Уокер) — ударные, вокал
Reg Guest (Рег Гест) — дирижер оркестра
Ivor Raymonde (Айвор Рэймонд) — дирижер оркестра
Johnny Franz (Джонни Франц) — продюсер
Особенности:

С оркестровым аккомпанементом под управлением Рега Геста и Айвора Рэймонда. Фотографии участников: Dezo Hoffman. Текст на обложке от Кита Альтхэма (Keith Altham / New Musical Express) включает биографические очерки о Скотте, Джоне и Гэри, а также художественный обзор представленных на пластинке треков. Copyright защищен для всех записей Philips.