Третий студийный альбом Джеймса Моррисона, записанный после личной трагедии — смерти его отца, что придало пластинке более глубокое и зрелое звучание в стиле «белого соула». Продюсером записи выступил легендарный Бернард Батлер (экс-Suede). Данное японское издание примечательно наличием эксклюзивного 14-го трека — живой версии песни «One Life», записанной в студии Metropolis. Диск отпечатан в Японии компанией Universal Music LLC.