01.	Imaginary Girl (Воображаемая девушка)
02.	The Second Summer Of Love (Второе лето любви)
03.	I Can't Wait (Я не могу ждать)
04.	If You Really Love Me (Let Me Go) (Если ты действительно любишь меня [отпусти меня])
05.	If Everything You Said Was True (Если всё, что ты сказала, было правдой)
06.	Loneliness (Одиночество)
07.	I Was Wrong (Я был не прав)
08.	Charlie Big (Большой Чарли)
09.	Never Gonna Be The Same (Никогда не будет прежним)
10.	Desert Hearts (Сердца пустыни)
11.	N.Y.C. Shanty (Шанти Нью-Йорка)
12.	Goodbye Shanty Town (Прощай, город лачуг)
13.	The Ballad Of Me And Shirley MacLaine (Баллада обо мне и Ширли Маклейн)

Исполнители:
Gary Clark (Гэри Кларк), Kit Clark (Кит Кларк), Ged Grimes (Гед Граймс) — вокал, инструменты
Danny Wilson (Дэнни Уилсон) — собирательное название группы
Особенности:

Второй и последний студийный альбом шотландской поп-группы. Включает их успешный сингл «The Second Summer Of Love». Диск произведен в Великобритании. Менеджмент — XL Talent. Штрих-код: 5012981259426.