01.	Mais Que Nada (Ma-sh Kay Nada) (Маш-ке-нада)
02.	Scarborough Fair (Ярмарка в Скарборо)
03.	With A Little Help From My Friends (С небольшой помощью моих друзей)
04.	Like A Lover (Словно влюбленный)
05.	Look Of Love (From The Columbia Picture "Casino Royale") (Взгляд любви [из к/ф «Казино Рояль»])
06.	Night And Day (Ночь и день)
07.	Fool On The Hill (Дурак на холме)
08.	Norwegian Wood (Норвежский лес)
09.	Going Out Of My Head (Теряю голову)
10.	Look Around (Оглянись вокруг)
11.	So Many Stars (Так много звезд)
12.	Daytripper (Дневной путешественник)
13.	Pretty World (Прекрасный мир)
14.	Wave (Волна)
15.	Pais Tropical (Тропическая страна)
16.	Watch What Happens (Смотри, что происходит)

Исполнители:
Sergio Mendes (Сержио Мендес) — пианино, вокал, аранжировщик
Brasil '66 (Бразил '66) — вокально-инструментальный коллектив
Herb Alpert (Херб Алперт), Jerry Moss (Джерри Мосс) — продюсеры оригинальных записей
Особенности:

Японское CD-издание 1993 года из серии A&M AM+ (Audio Master Plus). Содержит классические записи коллектива периода 1966–1971 гг. Цена на момент выхода — 2,200 иен. Дистрибьютор — Polydor K.K.